江西,地处华中,酒文化历史非常悠久。在酿造上,江西白酒的产量较低,年在全国排名第17位。在规模上,江西白酒市场容量较小,仅是周边各省的三分之一甚至更少。
江西白酒市场概况
人口及经济
年末江西常住人口.1万人,全省实现生产总值.5亿元,GDP增速为8%,高于全国平均水平1.9个百分点。
收入及消费水平
年江西城镇居民人均可支配收入为元,人均消费支出为元;农村居民人均可支配收入为元,人均消费支出为元。全体人均可支配收入及人均消费支出在全国均处于中下游。
市场容量
受人口和经济发展的限制,江西白酒消费规模较小,在-亿元之间;白酒消费呈“哑铃型”,整体消费水平不高,主流消费价格带聚集在元以内。
江西白酒市场竞争格局
四特及堆花(在低端酒市场)全省覆盖,其它品牌割据自守。
江西地产酒众多,著名的品牌有四特、章贡、堆花、临川贡、清华婺、李渡、七宝山、全良液、陶令等。其中,四特酒是“特香型”白酒的典型代表,也是江西白酒的龙头企业。
目前,除了四特及堆花(在低端酒市场)形成全省覆盖外,其他主流地产酒为区域强势品牌,如章贡据守赣州,临川贡占据抚州,七宝山在宜春和九江比较强势,全良液、李渡、清华婺、婺源红占据上饶等。
以四特为主导的地产酒垄断本土市场,占比超过70%。
江西作为中部欠发达省份,其白酒市场比较封闭和保守,地产酒实力强劲,占据70%以上的市场份额,外来品牌份额相对较少。
在所有地产酒中,四特一家独大,占比江西白酒整体规模的55%。营收规模上,四特已经迈入50亿俱乐部,而其他本地酒企营收规模都比较小。整体来看,江西白酒市场对外形成了壁垒,同时本地酒企“小、散、乱”的问题十分突出。
次高端、高端市场是全国性名酒的地盘。
分价格带来看,茅五泸垄断江西高端市场,本地品牌由四特15年、李渡主导;次高端市场则由剑南春、梦之蓝及四特东方韵为主要力量;中端市场洋河与四特竞争激烈;中低端市场由章贡王、堆花等地产酒占据,同时有地缘优势的泸州老窖头曲、白云边、迎驾等省外品牌也瓜分了部分市场份额。
综合来讲,江西白酒价位越高,地产品牌布局越少,仅有四特一家在高、中、低价位段全面布局。地产品牌在元以下市场占据优势,而在元以上价格带主要以全国性名酒为主。
江西白酒消费人群画像
消费形态
江西白酒消费的场景以朋友聚会、喜庆宴席、自饮等大众消费为主,所以消费成本偏低。江西消费者对白酒的选择更注重内在品质,并不要求有华丽的包装。
消费香型
江西白酒消费以特香型为主。因为江西人对本地品牌比较忠诚,尤其是四特酒,几乎每家餐桌上都能看到它的身影,同时四特酒几乎占据了江西市场的各种宴请市场。
消费价位
江西白酒消费以地产酒和光瓶酒为主,主流消费价位在元以下,另外有一半的江西人常年喝着土烧酒。
消费年龄
80后是目前江西白酒最主要的消费人群,90后、95后白酒消费者占比正迅速提升,白酒消费逐渐向年轻化趋势发展。
江西白酒市场封闭性强,区域壁垒高,本地酒在江西中低端市场占绝对主导地位,全国性知名品牌只能在高端市场有一定影响力。随着居民消费水平的不断提升,外来中低端品牌长期立足江西市场会越来越难。
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数据来源:
国家统计局/东方证券研究所/江西日报