作者
李超仁编辑
杨布丁
出品
棱镜·腾讯新闻小满工作室
11月中旬,洋河正式推出梦之蓝梦3水晶版,江苏成为主推市场。相较去年底推出的元价位的梦6升级版梦6+,这款定档在每瓶元左右的梦3升级版,将在价格带上,与同省死敌——今世缘的主打产品国缘K系列直接交锋。
因为饮酒文化和经济水平,江苏是目前中国最大的白酒消费省。根据国盛证券数据,江苏白酒市场规模在亿元左右,占据了华东地区半壁江山,单省规模占全国市场接近10%,尤其是省会南京,一直是各色酒企尤其是中高端品牌们跑马圈地必争“粮仓”。
“大概年的时候,洋河来南京市场招商,我们还不愿意呢,当时代理了很多牌子,心想洋河是什么东西。”一位南京地区一线酒企经销商告诉作者,在当地,最开始是来自安徽的口子窖和迎驾贡酒席卷市场,后来,本省的洋河靠激进的销售策略和高额推广费用,一夜之间把对手全打趴下,自己做了老大。但过去几年,因在渠道改革迟缓,洋河在以省会南京为代表的大本营,市场份额被同省“冤家”今世缘持续蚕食。
接连推出梦之蓝系列升级产品,被认为是洋河从“老巢”开始的绝地反击。这个曾经从江苏走出去在全国攻城略地的“野蛮人”,如今也要守卫自己的家园:不仅仅是今世缘,傲视群雄、品牌下沉的茅台和五粮液,以口子窖和古井贡为代表、试图在江苏卷土重来的徽酒,以郎酒和剑南春为代表的川酒,都对南京这块样板市场虎视眈眈。
四战之地,硝烟弥漫。
买店风云,一山难容二虎
“那年,入场费竞标价到了万。”
在南京秦淮区的一家高档海鲜酒楼里,一位当地白酒经销商至今还在感叹。这家酒楼在年前后,曾是南京最大和最豪华的宴请场所,号称可以容纳0人同时就餐、光厨房就有平米。为了在店里独家销售自家白酒,酒厂不惜重金“买店”,“酒楼一个菜没做,一年就能赚几百万”。
所谓“买店”,指白酒品牌通过付给酒楼入场费或高额返点,让酒楼只推销和销售自己的品牌,以期带动一批白酒消费的意见领袖,提高整个品牌的影响力和市场。
在团购和名烟名酒店这样的渠道尚未成熟的年代,酒店终端是白酒尤其是中高端品牌主要流量出口,“买店”则是它们攻城拔寨的利器,“几乎所有在南京存在过的品牌都投过费用”。
买店之风起于口子窖,而洋河将其发展到了极致。
依靠抢占餐饮终端,口子窖在年左右将更早进入南京的迎驾贡酒和五粮春打败,成为市场老大。根据《江苏商报》在年的报道,年,其在南京一座城市销量能做到超过2亿元。彼时,连洋河在年刚推出蓝色经典系列时,也要避其锋芒,选择先在苏北和苏南站稳脚跟,次年才开始发力南京,并利用更加激进的终端渠道推广进行地毯式轰炸。
根据当时的市场分析报告和媒体报道,年左右,是口子窖南京销量急转直下的开始。援引洋河集团市场部数据,蓝色经典在年南京销售额仅为0多万元,年迅速达到了2亿多元,随后一路绝尘,很快把徽酒和川酒赶出了南京。年,口子窖在南京销售额被打到不足万元,在南京的销售分公司也被撤销,改由地方经销商代理。
卧榻之侧,不容他人。
刘阳是南京一位酒饮渠道商,最早经销洋河,年转投代理一家想要在南京市场发力的四川名酒,价位上对标洋河海天系列。
当时,他选择了南京一家连锁生鲜餐饮店做切入口,投了60万现金包场推广这个川酒品牌,因为第一年合作销量不错,第二年餐厅把价格抬到了80万,“我们测算了一下,差不多能做,于是选择了续约”。
刘阳没想到的是,签完合同第二天,对方就“反水了”。他后来才知道,就在自己签完合同后,洋河立即打给了连锁酒楼万现金买店费“截胡”。
“做得好的区域白酒,通过门头、酒楼、烟酒店、终端网点,在省内布下天罗地网,到江苏就是步入蓝色的海洋。外来品牌攻下每一条街、每一个店,都非常困难。”在今年5月份作者参加的一场投资者交流会上,一位券商分析师表示,洋河将深度分销做到了极致。
战场转移,烟酒店集体叛逃
“后来想想,幸亏没做成。”
洋河的突然“截胡”,给刘阳带来的不是恼火,而是哭笑不得。“我得到的数据是,到当年10月份,那家酒楼卖酒总共才卖了70万。”
对于餐饮终端的激烈抢夺,让买店费用一度水涨船高到“看不懂”。根据媒体当时报道,一瓶终端售价不足百元的白酒,仅开瓶费就能到30元。在《南京日报》年的一篇报道里提到,某安徽酒厂为了让新街口一家酒店除茅台五粮液外只销售自己的产品,付了80万入场费,最后年销售额只有60万。该酒厂销售经理将“买店”形容为赔本赚吆喝、图个“广告效应”。
年,刘阳还在南京当地一家非常有名的江浙菜连锁店,一次性现金投入万费用买店,50%费用比,酒楼保证万的销售额,结果“到现在3年了,还没卖完”。
“现在买店的已经不多了。”刘阳说。
年开始,随着“三公”消费禁令出台、白酒价格透明化,以及名烟名酒店等新渠道和后备箱经济(注:指私家车普及后在后备箱存放商品,这里主要指自带酒水)的兴起,餐饮店已不再是酒企抢夺市场的直接战场。“但一些新品牌力度还是会很大,我知道最多有70个点。”刘阳告诉作者。
烟酒店也是战场之一。“品牌还会在烟酒店投放陈列费用,根据销量来,有些不大的烟酒店,光陈列费都够付房租了。”南京洋河经销商张晔告诉作者,因为陈列费他还曾找过洋河领导,希望自己的专卖店也能拿些类似费用,但酒厂以“哪有找自家人要钱的道理”拒绝了。
王强在南京经营着几家烟酒店,他告诉作者,自己家最多的一个店,洋河一年给了11万陈列费,那时,几乎所有的烟酒店都是一片蓝色,“摆瓶酒里面有瓶洋河,酒厂一年免费换一个门头”。
蓝色的海洋正在变色。
“其实陈列费并不是主要收入,赚的主要还是卖酒的钱。”王强对作者表示,卖一瓶多块的海之蓝,烟酒店只能赚两三块钱毛利,多的天之蓝,毛利不到10块。“今世缘也强不了多少,但起码在合理范围内,一瓶块钱的酒,让人能挣个十来块才合理。”
最后,“有客人要买洋河干脆说没有,于是,有人买今世缘、有人买郎酒,蛋糕分给了其他人”。
“以前洋河今世缘八二开,现在可能五五开了,洋河梦6+占了价位的优势,同价位没有竞争对手,但凡有同等价位直接竞争的,都卖不过今世缘。”现在,王强烟酒店的门头招牌已经换成了今世缘的红色,“渠道必须二选一站队,你好的时候没人敢踩你,你不好的时候自然墙倒众人推”。
婚宴家宴,巨头们的肉搏战
“就是要比别人更早接触到新郎新娘。”
如今,发展团购商,抢夺婚宴家宴和商务宴请市场,已经成为酒企争夺的重点。为了拓展现在手头这款川酒的市场,刘阳绞尽脑汁,一度还把婚纱影楼也扫了一遍。
“现在南京白酒市场重要度排序应该是婚宴家宴、单位团购、酒楼、烟酒店、商超。”在一场南京重点团购客户答谢会上,一位洋河南京区域销售老总向作者介绍。团购需要有自己的圈层渠道并经营意见领袖,这是一个“地头蛇”占据天然优势的领域。在南京,洋河霸占婚宴、今世缘割据政商。
今世缘发源于江苏淮安,与洋河“农村包围城市”不同,前者依靠在南京政务团购市场发家。年限制三公消费后,凭借在江苏政务市场积累的品牌影响力,今世缘开始进入商务团购市场。财报显示,年今世缘江苏省内收入45亿元,占总收入比重94%,根据方正证券研报数据,团购比例占到今世缘业务收入的60%。
今世缘一直觊觎婚宴蛋糕。作者在去年9月刚刚注册的